為滿足公司項目建設、償還有息負債和補充流動性等資金需求，駐馬店市發展投資集團有限公司擬非公開發行不超過10億元公司債券。本著“公平、公開、公正”的原則，現決定采用公開比選的方式確定此次發行債券的承銷商。

一、項目名稱

駐馬店市發展投資集團有限公司2023年非公開發行公司債券選聘承銷商項目

二、比選范圍

本次發行債券的相關工作（包括但不限于發行方案編制、報批、后續的發行承銷、登記備案及債券本息的代理兌付等）。

三、比選內容及要求

（一）注冊額度及期限

不超過10億元公司債券，期限不超過5年（含）。

（二）發行票面利率要求

根據債券市場每周指導估值，對應企業外部評級結果，要求不高于同等評級企業在同期發債的平均利率水平。

（三）承銷方式：余額包銷。

四、服務周期

自合同簽訂至債券本息償付結束。

五、報名及比選文件領取

1、報名及領取比選文件時間：從2023年10月27日起至2023年11月2日，上午8:00-12:00，下午14:30-17:30。

2、領取地點：凡有意參加比選者，須在比選文件發放時間內聯系河南招標采購服務有限公司（地址：駐馬店市文明路與交通路交叉口向西100米路南3樓，電話：0396-2858369或13271738993，郵箱：1150105437@qq.com）以電子郵件的形式進行比選文件領取。

3、領取比選文件時須提交以下材料：

（1）申請人單位營業執照正副本、經營證券業務許可證復印件；

（2）申請人單位法定代表人身份證復印件；

（3）申請人單位法人代表授權委托書及報名委托代理人身份證復印件。

以上材料發送掃描件（需加蓋公司印章）至郵箱1150105437@qq.com，文件命名格式為“2023年非公開發行公司債券承銷商比選+參選公司名稱+聯系人+聯系方式”。

六、比選響應文件上報截止時間

2023年11月3日上午9時00分（逾期視為自動放棄比選資格）。

七、遞交比選響應文件地點及要求

正本一份（裝訂成冊），副本四份（裝訂成冊），電子版一份（簽字蓋章的響應文件正本PDF掃描件，U盤），密封后報送至河南招標采購服務有限公司駐馬店分公司303會議室（駐馬店市文明路與交通路交叉口向西100米路南3樓）。

八、比選開始時間及地點

茲定于2023年11月3日9:00在河南招標采購服務有限公司駐馬店分公司303會議室公開比選，逾期送達或未送達指定地點的比選響應文件將拒絕接收。若比選時間延后會提前通知各家報名單位。

九、參選人資格要求

1、比選申請人須為在中國境內合法經營的證券經營機構、具有證券承銷所需資質；

2、最近三年比選申請人及項目成員未受到過債券承銷類業務相關的行政處罰；

3、比選申請人須提供通過“信用中國”網站（www.creditchina.gov.cn）渠道查詢結果網頁截圖，被列入失信被執行人、重大稅收違法失信主體名單的投標人，不得參與本項目比選（提供查詢結果網頁截圖）；

4、比選階段參選人可以單獨參選，或組成聯合體參選。以聯合體參選的，需提供聯合體協議。聯合體還應遵守以下規定：

(1)聯合體各方必須提供簽訂的聯合體協議書，明確聯合體牽頭人和各方的權利義務；

(2)聯合體各方不得再單獨參加或者與其他參選人另外組成聯合體參加本項目的比選；

(3)聯合體各方應分別按照比選文件的要求，提供材料，并由聯合體牽頭人負責對聯合體各成員的資料進行統一匯總后一并提交給比選人；聯合體牽頭人所提交的比選響應文件應認為已代表了聯合體各成員的意愿和真實情況；

(4)盡管委任了聯合體牽頭人，但聯合體各成員在參選、簽約與履行合同過程中，仍負有連帶的和各自的法律責任。

十、比選響應文件比選規則

駐馬店市發展投資集團有限公司根據符合資格條件金融機構所遞交的比選響應文件，由比選小組進行評審打分，確定分數最高的參選人為本次債券發行的承銷商。

十一、公示

比選結果在駐馬店市產業投資集團有限公司官網（http://m.advertfinder.com/）公示，公示期3個工作日。

十二、其他

比選響應文件將由駐馬店市發展投資集團有限公司統一封存，相關材料自收到后不再退回。各參選單位應對比選響應文件及相關資料內容真實性、有效性負責。

十三、聯系方式

代理機構：河南招標采購服務有限公司

地址：駐馬店市文明路與交通路交叉口向西100米路南3樓

聯系人：吳先生

聯系電話：13271738993，0396-2858369

比選人：駐馬店市發展投資集團有限公司

地址：駐馬店市淮河大道與金頂山路交叉口西南角農商行大廈20樓會議室

聯系人：聶先生

聯系電話：13271700605  

駐馬店市發展投資集團有限公司

2023年10月26日